Как заработать на крипто-стартапах в 2022

Во время подъема заработать легко: почти любые активы растут и приносят хороший доход. Но в период кризиса ситуация меняется, активы теряют в цене, публичные компании перестают платить дивиденды, и даже ставки аренды не успевают за инфляцией. 

В 2022 мы с командой Криптоботаники вернулись к стратегии заработка на крипто-стартапах, которую реализовывали еще в 2017-2018 годах. В чем суть этой стратегии, что изменилось на этом рынке в 2022 году, какие существуют риски и как заработать на крипто-стартапах сейчас – разберем в статье. 

Что такое крипто-стартап

Крипто-стартап – перспективный проект с возможностями роста и масштабирования, находящийся на ранней стадии. Его отличия от любого другого бизнеса – в том, что продукт должен быть связан с блокчейном. На первом этапе любой крипто-стартап – это просто несколько человек, объединенных идеей. Чтобы запустить продукт, им нужны деньги, которые привлекают от инвесторов. 

Если продукт “выстрелит”, ранние инвесторы озолотятся, если нет – потеряют свои вложения полностью или частично. Это очень похоже на венчурные инвестиции, но со своими особенностями. 

Процесс запуска и этапы развития – практически такие же, как у любой компании, которая готовится к выходу на IPO, только здесь вместо акций выпускают токены. Кроме того, есть разница в сроках: в криптосфере все происходит гораздо быстрее (обычно полный цикл запуска занимает всего несколько месяцев, а не несколько лет). 

В новый продукт сначала инвестирует ближний круг (родственники, друзья), потом – фонды, инфлюенсеры, бизнес ангелы, затем – частные инвесторы. Процедура продажи токенов проходит в несколько этапов, и цена постоянно растет. 

Последний этап – это public rounde, публичная продажа, где токены может купить любой желающий. В криптосфере это называется IEO или IDO, в зависимости от того, на какой площадке проводится этот раунд – централизованной или децентрализованной. После этого токены появляются на бирже в свободной продаже. 

Плюсы крипто-стартапов для инвесторов

Основная цель проектов “Криптоботаники” и “Территории инвестирования” – помочь неограниченному количеству инвесторов наладить пассивный доход. Для меня очевидно, что он необходим каждому: 

• ни один человек не сможет работать всю жизнь, а на пенсию не прожить на достойном уровне;
• пассивный доход дает свободу, возможность путешествовать в любое время года, не быть постоянно включенным в свой бизнес и работу.

Получить пассивный доход можно разными способами. В моем инвест-портфеле есть акции, недвижимость и многое другое. Но крипто-стартапы – это скоростная дорожка: токены быстро растут в цене, и инвесторам не приходится ждать годы до выхода из сделки. Как правило, это занимает от полугода до полутора лет. 

Заработать можно и на более поздних этапах, когда токены уже торгуются на бирже. Некоторые из них сохраняют потенциал роста. Но на этом этапе возможности заработка ограничены, а цена входа – гораздо выше. Поэтому мы входим в сделку на ранних этапах. 

К моменту паблик sale токен может сделать х5, х20 и даже х100 от первоначальной стоимости. Цель инвестора – найти перспективный проект, желательно на ранней стадии, купить токены и дождаться оптимального момента для продажи, чтобы зафиксировать прибыль. Если понимать технологию отбора проектов, можно значительно нарастить капитал в течение короткого времени. 

Главные особенности крипто-стартапов

Вот основные отличия крипто-стартапов от венчурных сделок:

1. Выход из сделки через несколько месяцев. Точный срок зависит от многих факторов, включая обстановку на рынке. Иногда из-за неблагоприятной ситуации запуск откладывают. Причем входить в проект лучше всего на красном рынке, когда цены на минимуме. Самые финансово успешные проекты выходили как раз во время медвежьего рынка. 
2. Ранние раунды (seed и private) иногда идут одновременно, но цена токена и график получения токенов у них отличаются.
3. Все параметры сделки: даты, биржи и т.п., – могут меняться. 
4. Большая разница в цене на private round и после IEO – это называется мультипликатор доходности. 

Главные отличия крипто-стартапов от венчурных сделок:

1. Сильно ограниченное предложение. Токенов обычно гораздо меньше, чем желающих их купить. Поэтому на публичном токенсейле инвесторам мало что достается – им ставят множество условий и в итоге дают мало токенов.
2. Маленькая аллокация. Даже если инвестор планирует вложить в проект 5000-10000 долларов или больше, ему могут в лучшем случае дать токены на 50-100 долларов. Часто инвестор не получает ничего, даже если он выполнил все условия для участия. 

Именно по этой причине мы не участвует в IDO или IEO. Но есть и еще одна причина: public sale в крипто стартапах – всегда лотерея. Инвесторы должны заполнить анкеты и выполнить все условия, включая покупку токенов платформы, где происходит токенсейл. Причем выполнение всех требований не дает гарантий, что вы станете счастливым владельцем токенов – вам может просто не повезти, или ваша аллокация окажется минимальной.

Я сделал вывод, что при наличии среднего и крупного капитала нет смысла в IDO. Гораздо выгоднее заходить в такие проекты на private раундах. 

Как заработать на крипто-стартапах

Суть очень проста: нужно купить токены перспективного проекта как можно дешевле и продать их через несколько месяцев как можно дороже. Но далеко не каждый проект приносит иксы: поэтому важно отточить технологию отбора и тщательно оценивать каждый стартап.

Также нужно понимать, что токены отдают не сразу, а частями, чтобы инвесторы не обрушили цену, выставив все на продажу. Поэтому из сделки придется выходить поэтапно. 

Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально быстро окупить стартовые вложения, а оставшиеся токены продавать исходя из графика разблокировки и ситуации на рынке. Основные принципы:

• подробный анализ;
• раннее участие;
• поэтапный выход из сделки. 

Инвестируя в крипто-стартапы, нужно понимать, что это рисковая область, но возможности заработка здесь очень хорошие. Мы называем это высокой премией за риск. 

При входе на private раунде реально купить токены в 2-5 раз дешевле, чем на последнем этапе торгов. Во многих случаях их можно перепродать в 2-5 раз дороже уже через несколько месяцев, а самые успешные проекты дают х100 и более. 

Но важно отточить технологию отбора и “не класть яйца в одну корзину”, то есть равномерно распределять капитал на 10-20 стартапов. 

Крипто-стартапы хорошо растут благодаря минимальной капитализации и быстрому запуску всего за несколько месяцев. Если проект уже вышел на public раунд, начинается большая конкуренция, токенов на всех не хватает, и не всем удается заработать. В выигрыше оказываются те, кто зашел в проект на ранних этапах. Мы получаем доход благодаря гарантированной аллокации и раннему входу. 

Читайте также, как заработать на падающем рынке.

Как сделать большие деньги на крипто-стартапах

Существует всего два способа крупного заработка на крипто-стартапах. Первый – самому запустить проект и вывести его на лидерские позиции. Но этот путь не для всех. 

Второй вариант гораздо проще – это покупка потенциально высокодоходных токенов (их еще называют гемами) на ранней стадии. Гем – это проект, давший 100х. Ранние инвесторы, купившие токены по минимальной цене, получают максимум прибыли. 

Гемы – компании с небольшой капитализацией (идеально до 10 млн долларов) и хорошим потенциалом, так называемые small caps. Обычно на раннем этапе у них нет ничего, кроме идеи и, возможно, первых инвесторов. 

Но если просто покупать монеты всех молодых проектов, вы вряд ли добьетесь цели, поскольку на этом этапе каждый проект – “темная лошадка”. Он может выстрелить, но скорее всего – нет. Очень много скамов и просто слабых компаний, хотя попадаются и очень перспективные.

Когда решение принято, важно набраться терпения и дождаться иксов. Не всегда стоит продавать токены на IDO: после этого они могут еще значительно вырасти. Кстати, есть и краткосрочные стратегии с быстрой продаже токенов (так называемый флиппинг), но все по-настоящему успешные и богатые крипто-инвесторы заходят в сделку на долгосрок. Не зря Нобелевский лауреат по экономике Пол Самуэльсон сравнивал инвестиции с наблюдением за тем, как растет трава или сохнет краска. 

На крипто-стартапах можно получить х20 или х50 уже на этапе IDO. Но никто не знает, когда наступит пик цены – АТН (All time High): это может случиться значительно позже. Но и оставлять токены на годы тоже не стоит – прибыль нужно успеть зафиксировать, особенно если рынок находится в красной зоне. Обычно мы максимально быстро продаем первую партию токенов, чтобы окупить вложения, а остальные продаем поэтапно. 

Большое значение для успеха стратегии имеет число активов в вашем портфеле. Многие проекты на заслуживают ваших денег и принесут только разочарование. 99% из них имеют фундаментальные проблемы и не подходят для вложений. Но достаточно всего 1-2 успешных проектов в портфеле, чтобы выйти в плюс. 

4 принципа формирования портфеля

Вот основные принципы формирования нашего инвест-портфеля: 

1. От 20 проектов, в каждый из которых вкладываем 5 000 USD. 
2. Вход на ранних стадиях.
3. Курс на то, чтобы окупить вложения уже после продажи первой части токенов.
4. Поэтапная продажа оставшихся токенов. 

Эти принципы не дают гарантий, но увеличивают шансы на появление в портфеле гемов. Наша цель по доходности всего портфеля – 10х. При этом несколько проектов обычно уходят в ноль или даже в минус: к этому нужно быть готовым. 

Читайте также про новые способы заработка на криптовалюте.

Каких проектов стоит избегать: 5 стоп-факторов для крипто-стартапов

Очень сложно анализировать начинающую компанию, у которой почти ничего нет. Вот что относится к стоп-факторам:

1. Нет заинтересованных фондов. Шансов, что стартап выстрелит без этого, очень мало. Чем больше крупных фондов – тем больше вероятность успеха. 
2. В проект инвестируют флипперы, то есть краткосрочные инвесторы, которые продают токены при первой возможности и толкают цену вниз. 
3. Слишком высокая оценка компании. Мы инвестируем в компании с оценкой 5-10-20 млн долларов. Если больше – это большие риски. Оценка стартапа в 100 млн очевидно завышена, с большой вероятностью она упадет (как и цена токенов).
4. Анонимность. Команда – один из ключевых факторов, особенно на раннем этапе. Сильная команда может “вытащить” даже очень средний проект. Если неизвестно, кто стоит за стартапом, это странно, и это однозначно жирный минус. 
5. Плохая токеномика, то есть порядок начисления и разблокировки токенов всем участникам – от основателей до инвесторов. Плохо, если компания сразу выделяет слишком большую долю основателям, или быстро разблокирует токены. Важны длинные разлоки, чтобы инвесторы после получения монет не обрушили цену, и небольшие доли (до 5-10%) у основателей и эдвайзеров. Плохая токеномика может погубить даже сильный проект. 

Если вы хотите нарастить капитал с помощью инвестиций в крипто-стартапы, присоединяйтесь к нашему пулу инвесторов. Участие в любой сделке добровольное: мы даем аналитику и рекомендации, но каждый участник сам решает, участвовать в конкретном проекте или нет.

Более подробно о крипто-стартапах – в бесплатной серии видео-уроков.

Также вы можете узнать подробности на нашем бесплатном вебинаре.

Зарегистрироваться